De fleste salgsteam går inn i kundesamtaler med bare halvparten av bildet. De kjenner til avtalehistorikken og forholdet, men ikke om en faktura er forfalt eller om kontoen har et mønster med forsinkede betalinger. Den informasjonen finnes i regnskapet – og uten en kobling mellom systemene, forblir den der.
Ved å integrere regnskapsplattformen din med Tribe CRM blir finansielle data en del av salgsarbeidsflyten. Teamet ditt åpner en kundepost og ser hva de trenger før samtalen starter. Økonomiavfdelingen fortsetter å jobbe i sitt system. Informasjonen flyter mellom begge uten at noen trenger å flytte den.
Koble regnskapsplattformen din til Tribe
Hvorfor integrere regnskapet ditt med Tribe CRM?
Betalingsatferd i kundeprofilen
Før teamet ditt tar kontakt med en kunde om nye forretninger, kan de se hvordan den kontoen betaler. I tide, konsekvent forsinket eller med en åpen saldo – den historikken finnes i kundeprofilen i Tribe CRM. Teamet ditt kan bruke den til å forme hvordan de tilnærmer seg kredittvilkår, fornyelser og tidspunkt for avtaler.
Fakturerings- og fakturadata uten å forlate CRM-systemet
Salgsavdelingen finner utestående betalinger, fakturahistorikk og kontosaldoer i Tribe CRM uten å spørre finansavdelingen eller logge inn på et separat system. Finansavdelingen får færre forstyrrelser. Begge teamene kan holde fokus på sine egne prioriteringer.
Fakturaoppretting etter avtaleinngåelse
Når en avtale avsluttes i Tribe CRM, opprettes fakturaen i regnskapsplattformen din. Kundedetaljer, priser og avtalte betalingsbetingelser overføres automatisk. Det er ikke behov for manuell registrering eller e-poster til økonomiavdelingen med forespørsel om å opprette en faktura.
Betalingsvarsler som når salgsavdelingen i rett øyeblikk
Salgsavdelingen mottar oppdateringer i Tribe CRM når en betaling kommer inn eller når en faktura blir forfalt. Teamet ditt administrerer kontoer basert på hva som faktisk skjer økonomisk, ikke bare på salgsaktivitet eller kalenderpåminnelser.
Kompatibel regnskapsprogramvare
Tribe CRM kobles til de ledende nordiske regnskapsplattformene. Funksjonene varierer fra plattform til plattform. Se tabellen nedenfor for en sammenligning.
| Funksjon | Fortnox | Tripletex | Visma e-accounting | PowerOffice | e-conomic |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kunde- og fakturasynkronisering Sporing av betalingsstatus Synlighet av kontosaldo Automatisk fakturaoppretting Støtte for flere selskaper Tidssporing og fakturering Oversikt over prosjektregnskap Utgiftsadministrasjon Bankavstemming Støtte for flere valutaer Betalingssporing på tvers av enheter Kundeopplysning Sporing av kundefordringer Integrerte betalingspåminnelser |
Ja Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja Ja ❌ ❌ Ja Ja Ja Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja Ja ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ |
Ja Ja ❌ Ja ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Ja Ja |
FAQ
Regnskaps-CRM-integrasjon kobler din økonomiske plattform til Tribe CRM, slik at salgsteamet ditt kan se fakturastatus, betalingshistorikk og kundekontoinformasjon i kunderegisteret. Når en avtale inngås, genereres fakturaen automatisk i regnskapssystemet ditt. Data flyttes mellom systemene uten at noen må legge dem inn på nytt.
Tribe CRM kan kobles til Fortnox (Sverige), Tripletex (Norge), Visma e-accounting (Nordic), PowerOffice (Norge) og e-conomic (Danmark). Hver integrasjon dekker kunde- og fakturadata som grunnlag, med plattformspesifikke funksjoner på toppen.
Ja. Tribe CRM kobles til Fortnox for å synkronisere kundekontoer, fakturaer og betalingsstatus. Avsluttede avtaler oppretter automatisk fakturaer i Fortnox. Oppsett for flere selskaper støttes.
Ja. Tribe kobles til Tripletex for å synkronisere finansdata, tidssporing, prosjektregnskap og fakturaer. Salgsavdelingen ser fullstendig finanshistorikk for kunden i Tribe CRM, inkludert utgifts- og bankavstemmingsdata.
Ja. Tribe integreres med Visma e-accounting for å vise fakturahistorikk, betalingssporing og kundeopplysningene på tvers av enheter. Salgsavdelingen oppretter fakturaer fra avsluttede avtaler i Tribe som synkroniseres automatisk med Visma. Flere valutaer støttes.
Ja. Tribe CRM kobles til PowerOffice for norsk SMB-regnskap. Salgsavdelingen ser kundenes finansielle data og betalingssporing i Tribe CRM, og fakturaer opprettes automatisk fra avsluttede avtaler.
Ja. Tribe CRM kobles til e-conomic for å synkronisere danske regnskapsdata, fakturaer og kunderegistre. Integrasjonen inkluderer sporing av kundefordringer og betalingspåminnelser i tillegg til standard fakturaoppretting.
Nei. Tribe-integrasjonsteamet håndterer oppsett, API-autentisering og datakartlegging. Koblingen kjører automatisk etter konfigurasjon og krever ikke løpende IT-støtte.
Ja. Du konfigurerer hvilke felt som skal synkroniseres og hvilke brukerroller som skal ha tilgang til dem under oppsettet. Salgsavdelingen kan se betalingsstatus og utestående fakturaer, mens innkjøpskostnader og margindata forblir private.
Ja. Tribe bruker krypterte API-tilkoblinger (TLS 1.3) med plattformspesifikke autentiseringsprotokoller. Alle finansielle dataprosesser foregår i datasentre i EU og oppfyller GDPR-kravene.
Ja. Alle integrasjonsdata forblir i datasentre i EU. Tilkoblingene er kryptert, og databehandlingen oppfyller GDPR-kravene. Du kontrollerer datatilgangen gjennom rollebaserte tillatelser.
Det er mest fornuftig når salgsteamet ditt trenger finansiell kontekst for å håndtere kundeforhold nøyaktig. Hvis de regelmessig kontakter økonomiavdelingen for betalingsstatus, fakturadetaljer eller kontoinformasjon før kundesamtaler, fjerner integrasjonen denne avhengigheten.